A l’heure où les caravaniers goûtent un repos mérité, chacun dresse l’oreille quand, à la lumière dorée des lampes, le conteur prend la parole pour relater les mille et une histoires du désert contées de par le vaste monde. Ainsi, va-t-il conter la terrible histoire de la Vallée de la Mort transmise par les Indiens de l’Amérique du Nord, celle d’une femme blasée qui voulait à tout prix avoir un sphinx bien à elle, les aventures des djinns et des fées qui dansent sur les dunes au Niger....